AI智能体（你可能将其称为机器人）在 DeFi 中变得越来越活跃。

现在，许多人相信AI智能体可能会在未来几年成为加密货币用户群的大部分。你知道我们总是如何

谈论吸引十亿新用户吗？好吧，随着人工智能协议的出现，这十亿用户实际上可能只是AI智能体。

今天，我们研究了AI智能体在 DeFi 中不断增长的存在，探讨了它们在生态系统中已经扮演的各种

角色，并确定了可以快速跟踪其发展的关键协议。

让我们深入了解一下。

AI智能体是DeFi未来的超级用户

Vitalik 最近发表的有关加密货币和人工智能的博文让许多AI爱好者兴奋不已。但是，如果你仍然热

衷于技术，你可能已经了解了Vitalik 认为的一个真正用例的关键主题：AI作为游戏中的玩家。

AI已经成为 DeFi 游戏的重要组成部分。让我们看看他们最有趣的七个应用程序：

1、MEV套利机器人

这些机器人旨在利用区块链区块内交易排序产生的链上套利机会。示例：Jaredfromsubway.eth，

一个 MEV 机器人，是以太坊上交易的顶级实体之一，每天与币安等交易所齐名。

MEV 机器人是链上最活跃的参与者之一。从在几秒钟内挖出 NFT 铸币到在市场上交易闪亮的新代

币，在生态系统中的任何地方，用户都在与这些 MEV 机器人正面交锋。 

真实的故事：在我的一个朋友向他的friend.tech钱包充值了5个ETH后，机器人在几秒钟内检测到

这笔存款并开始瞄准他的key，预期有利可图的交易活动，导致他的key价格快速飙升并随后暴跌

（因为机器人很快意识到他不怀好意）。所有这一切都在几秒钟内展开，显示了 MEV 机器人的惊

人运行速度——普通用户在身体上无法与之竞争。

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MEV机器人通过在Friend.tech上狙击key赚取了约200万美元

2、Telegram机器人

这些交易机器人旨在执行与加密资产交易相关的各种操作。它们为用户提供了在 Telegram 上快速

轻松地交易任何代币（甚至是你最喜欢的Meme币）的便利。示例：Unibot和Banana Gun等 TG 

机器人的数量正在创下交易量历史新高。

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3、做市商机器人

这些机器人为链上市场提供流动性。他们通过对特定资产下达买卖订单或成为流动性池中的LP来做

到这一点。此类机器人使用算法来确定其订单的最佳价格点，旨在从价差（买卖价格之间的差额）

中获利，同时保持市场效率。示例：AMM 上的 MM 机器人（例如 Uniswap 和“基于意图的桥”）。

4、游戏中的机器人

机器人在常规游戏中非常常见，尤其是作为非玩家角色 (NPC) 和对手（想想 FIFA）。然而，在区

块链游戏领域，他们才刚刚开始。一个很酷的例子是Parallel 的 Colony，在这款游戏中，AI驱动

的化身拥有自己的钱包并相互交互。

5、社交应用中的机器人

Frenrug是一个使用Ritualnet构建的链上AI智能体，它在应用程序上与用户聊天，并根据与用户的

交互来买卖用户的key。就像游戏中的 NPC，但这个不会漫无目的地走动。这些机器人具有实时执

行链上交易的附加功能，使应用内体验更具互动性。 

6、预测分析机器人

这些AI机器人利用过去的数据和市场信号来预测市场趋势和价格变化。这些有时也会与交易机器人

结合起来，根据分析进行买卖。示例： Bittensor 上的Numerai、subnet 8（预测子网）。

7、预测市场中的AI智能体

Vitalik 在他最近的博客文章中强调， Omen是一个预测市场平台，不同的 AI智能体（市场创建智

能体、 AI Mech和交易智能体）在其中进行协作。他们在市场中创建、分析和交易，预测政治、体

育、资产价格等方面的事件，类似于 Polymarket，但有人工智能的参与。

研究了生态系统中不同类型的AI智能体后，现在让我们探讨一些基础协议，这些协议为构建AI智能

体革命奠定了基础：

Bittensor

Bittensor 建立了一个动态且开放的市场，将各种机器学习模型联合起来，形成一个互连的机器智

能神经网络。网络中的其他参与者可以通过构建子网来利用这种机器学习模型的网格。这些子网是

针对不同用例利用人工智能的专用协议。

目前，Bittensor 生态系统拥有32 个子网。每个子网都可以被视为AI智能体的活跃市场，在 

Bittensor 生态系统中被称为子网矿工，他们参与并解决持续的基于激励的竞争中的问题。例如，

在子网 8（“预测子网”）中，子网矿工竞相预测比特币等金融市场的未来价格走势。

Autonolas

Autonolas 堆栈支持开发连续运行并自行执行操作的加密原生自治服务。这些智能体服务充当多智

能体系统 (MAS)，其中多个 AI 智能体协作执行复杂的功能。

例如，人们可以在 Autonolas 上构建一种用于预测市场的AI 智能体，称为“预测智能体”。该智

能体可以使用定制的数据分析策略进行编程，以帮助决策过程并积极参与预测市场。

基于 Autonolas 构建的AI 智能体已经在 DeFi 领域取得进展。最近的一篇博客强调， Gnosis 链上

超过 9% 的Safe交易可归因于 Olas 网络上运行的自治服务。进入2024 年，更令人印象深刻——

在很多天里，Gnosis 链上超过 75% 的Safe交易都是由AI 智能体支持的。AI 智能体的高参与率是

一个令人惊讶的细节，但许多人尚未注意到。它们在 Gnosis 链上使用的一种流行方式是充当 

Safe 多重签名交易的自主签名者。

DAIN（去中心化自治基础设施网络）

DAIN 是一个AI 智能体的全球网络，旨在相互交易、交互和合作。这是通过 DAIN 的 API 实现的，它充当AI 智能体进行通信和协作以执行复杂操作的标准化框架。

虽然 DAIN 的网站目前正在开发中，但AI 智能体已经在其堆栈之上构建。以Asset Shield为例，

它由 DAIN 提供支持。它部署Asset Shield,作为 Squads 上多重签名设置的自主签名者，从而增

强安全性。 

它的工作原理如下：AI 智能体成为 Squads 多重签名的一部分，被编程为根据特定规则签署或拒

绝交易。例如，AI 智能体可能会自动阻止任何超过 1000 SOL 的交易或标记那些看起来可疑的交

易。可疑交易的标准由用户设定，可能类似于 Rabby Wallet 用来提醒用户可疑交易的逻辑 - 例如

，当你处理新网站时，它会提示你在确认之前三思而后行。

结语

AI 智能体经济已经到来。人工智能对加密货币的影响不再是遥远的可能性；它现在正在发生。

随着人工智能基础设施协议的成熟，复杂的AI 智能体的开发及其跨用例的应用只会变得更加容易。所有迹象都表明一个令人兴奋的可能性：AI 智能体将成为本次牛市的独特催化剂。

一旦AI 智能体成为加密货币未来的超级用户，我们可以预期它们之间的交互、交易和协作数量将

呈指数级增长。这种激增将需要大量的计算能力和存储容量。为了满足这些需求，业界可能会寻

求去中心化物理基础设施网络（dePIN）项目。Akash、Filecoin、GenesysGo、io.net、Render

和Grass 等项目在 AI 与计算、存储和带宽等资源的交叉点上运行，可以在满足AI 智能体不断增长

的需求方面发挥关键作用。